在宮廷的深處,秘密總是如暗流般湧動。嬿婉,這位曾經風光無限的皇后,此刻正經歷著人生中最為悲痛的時刻。得知凌雲徹被皇后派人處死的消息,她震驚不已。而更令她心痛的是,她失去了兩個年幼的阿哥,十四阿哥和十六阿哥在昨夜突患驚風,連太醫都來不及召喚,就一同離世了。失去親人的痛苦,讓嬿婉悲痛欲絕。
同時,海蘭來到翊坤宮前,希望見到如懿,但如懿卻堅稱不見。如懿的心裡充滿了內疚,她常常夢到凌雲徹,想起自己連累了他。儘管容珮安慰她,凌雲徹已經得到了妥善的安葬和祭拜,但他的離去仍然讓如懿難以釋懷。
時光荏苒,兩年後,皇上的心思長久不在後宮,連寶月樓也鮮少踏足。皇上即將南巡,十二阿哥認為是因為自己的原因導致皇阿瑪和皇額娘關係疏遠,因此勸說如懿隨皇上南巡。在海蘭的勸導下,如懿最終答應隨行。
在南巡的途中,皇上與如懿回憶起第一次到杭州的情景。他們談起了孤山梅花,如懿曾喜歡那裡的景緻。香見卻認為孤山的名字不好聽,容珮告訴她杭州有句俗語“孤山不孤單,斷橋不斷”,而如懿則感慨“斷橋不斷肝腸斷,孤山不孤單”。這句話道出瞭如懿與皇上情感的變化。
隨後,香見來見皇上,談及如懿。皇上對凌雲徹之事仍介懷,香見認為如懿受屈。皇上怒斥香見放肆,香見則直言皇上若想聽奉承之言,自有各地的歌舞伎來哄著皇上。皇上抱怨各地送來的女子無趣,嬿婉卻暗中打定主意,讓進忠挑選女子送給皇上。
夜裡,進忠帶皇上來到一艘船上,一名女子翩翩起舞,神秘又迷人。次日,進忠回禀嬿婉,稱嬿婉獻上的水玲瓏姑娘深得皇上喜愛。嬿婉吩咐進忠多安排幾個人進來,好好伺候皇上。然而,這一切卻被容珮無意間聽到。
在皇上看戲時,嬿婉陪伴皇上先回去歇息,他們的對話卻被容珮聽見。水玲瓏一事十分隱蔽,連皇上身邊的李玉也不曾知曉。負責戍守的傅恆發現了一些端倪,李玉吩咐傅恆一定要將此事隱瞞下去。然而,百姓的議論紛紛,怕是隱瞞不住。
如懿再次來到曾經與皇上買條頭糕的地方,卻已經嘗不出從前的味道。她在說書人提起的西湖旁的風流軼事中,得知了皇上與水玲瓏的艷事。如懿憤怒不已,認為嬿婉不惜魅惑皇上,損了皇上的清譽。她命令三寶詳查此事,並質問李玉誰在船上伺候皇上。得知是進忠近身伺候後,如懿更加惱怒。
此時,皇上正坐在龍船之上,享受著許多歌舞伎的伺候。隔天,皇上本應與眾嬪妃一同用膳,卻遲遲未到。如懿盯著嬿婉,指責她滿口詔語。皇上來到宴席之上,如懿暗指皇上整夜與歌舞伎享樂,惹得皇上十分不悅。皇上命李玉給如懿送來一些糕點,如懿見糕點黏牙,知道皇上是想讓自己少說話的意思。
如懿把嬿婉叫到房內,指責她把青樓女子獻給皇上。她要三寶把炩貴妃關起來,等候皇上的發落。炩貴妃不服氣,口口聲聲叫囂著自己是皇上親封的貴妃,如懿也毫不示弱,反覆聲明自己是皇上親封的皇后。