在反「圍剿」的戰鬥中習仲勳負傷,被老鄉李老栓所救。杜衡探望重傷的習仲勳,堅持帶領部隊南下渭華地區,習仲勳堅決反對,讓杜衡失望。在紅二十六軍會議上,杜衡蠻橫地通過了部隊南下的決定。杜衡率紅二十六軍南下,遭遇敵人重兵圍堵。杜衡怯戰,溜之大吉,劉志丹只得帶隊伍進入秦嶺山區,保存力量。