講述了對他人漠不關心的優等生·水無瀨仁(本島純政飾),破天荒地為了不與班上的問題兒童·蛭川晴喜(上村謙信飾)扯上關係而過著學生生活。但是有一天,水無瀨在學校外面偶然看到了被父親打得遍體鱗傷的蛭川。
意外地知道了秘密的水無瀨,為了不讓關係進一步深入而與蛭川保持距離,但是和在學校時完全不同的蛭川的樣子在腦海中揮之不去。
他們的相遇發生在高中一年級的秋天。對他人漠不關心的優等生水無瀨仁(本島純政),偶然間目睹了年級裡的問題學生蛭川晴喜(上村謙信)在教學樓後勒住老師脖子的畫面。他下定決心要和那樣的人保持距離,絕不產生瓜葛。
升上二年級的水無瀨與蛭川分到了同一個班級,他與性格相投的朋友柴(今井悠貴)和根本(宮地樹)一起度過快樂的校園時光,盡量避免與蛭川產生交集。
然而,某一天,在從補習班回家的路上,水無瀨聽到路邊的男性怒吼聲,他小心翼翼地靠近,卻發現是蛭川被父親毆打後倒下的身影。「別告訴任何人」——水無瀨意外得知了這個秘密,變得無法專心學習,他試圖像之前一樣與蛭川保持距離,但相反,蛭川卻在學校不斷拉近與水無瀨的距離。
兩個共享了秘密的人,他們本來就不該有交集的世界開始悄悄改變──。
水無瀨(本島純政)得知蛭川(上村謙信)的秘密,即使和柴(今井悠貴)、根本(宮地樹)他們在一起學習,只要話題涉及到蛭川,就總是忍不住有所反應。柴告誡他說,“最好別接近蛭川”,從海外出差回來的母親沙貴(加藤貴子)也對他說,“要選擇交往的朋友”,可他的腦海中還是浮現出蛭川的身影。
某天放學後,水無瀨本想對擦肩而過的蛭川視而不見,但蛭川卻主動向他打招呼,結果兩人一起回家。讓人意外的是蛭川居然也喜歡電影,他對水無瀨無意中說出的《水之音》這個電影標題感到驚訝,並第一次邀請水無瀨去他家做客。原來蛭川也非常喜歡執導那部作品的導演,而那位導演就是水無瀨的父親。兩人正在蛭川的房間一起看《水之音》時,蛭川的父親正彥(奧居士郎)怒吼著回到家中-。
蛭川(上村謙信)渾身是傷、無處可去的,水無瀨(本島純政)看不下去,把他帶回家。然而,水無瀨突然被蛭川親吻,慌亂不已,之後也無法專心投入考試複習。
在學校見面時蛭川卻表現得毫不在意。自那天起,蛭川開始頻繁地在補習班下課後等候水無瀨,並跟著他回家。兩人形成了一種奇妙的關係:水無瀨在房間裡學習,而蛭川則在客廳看電影。
有一天,水無瀨罕見地接到了電影導演父親·義人(結城貴史)的電話,邀請他參加新作的試映會。父親說可以帶朋友一起去,水無瀨腦海中浮現出了蛭川的臉龐——因為蛭川是他的父親的大粉絲。