蛭川（上村謙信）接到酩酊大醉的水無瀨（本島純政）的來電趕到現場。兩人一邊照顧著水無瀨，一邊走向水無瀨家。
水無瀨讀了在上映會那天沒能看到的蛭川導演的作品《浮月》的宣傳冊，認定蛭川正在展開新的戀情。蛭川聽到這件事，對水無瀨說————。
