蛭川（上村謙信飾）的父親正彥去世了，水無瀨（本島純政飾）無法專心學習，而蛭川在水無瀨（本島純政飾）身邊出現，他告訴水無瀨自己要轉學，並單方面宣布不再聯絡水無瀨。日月流逝，高中畢業的水無瀨來到身無分文的蛭川家，那裡有一封寫著「給水無瀨」的信——。
