杉元等人與土方一派狹路相逢。杉元看似與土方是初次見面，卻總覺得在哪裡見過，正在苦思冥想之際。尾形突然出現，氣氛劍拔弩張。
一觸即發，他們正在江渡貝的工坊尋找辨別偽造刺青人皮的方法，卻遭到企圖銷毀證據的第七師團士兵的包圍。暫時休戰的人們，決定先與第七師團對抗……另一方面，留在科坦的谷垣，遇到了前來尋找阿西帕的因卡瑪。
