鐮切大作、深草丘十郎南無之介幫助了鎮上被流氓包圍的年輕人。這個年輕人正是南無之介曾經侍奉過的武家次子鬆永新之丞。
新之丞的家因為安政大獄的餘波而遭到破壞,新之丞不得已被過繼到有交情的人家做了養子,卻被人嫌麻煩,輾轉尋找學徒。最後到達的是會津藩的御用富商野義正的家,不過,好像從邪眼看到新之丞的野身邊逃走了,被手下們追趕著。
在山南敬助的關懷下,新之丞被允許在壬生浪士組的屯所暫時養病。再次相見,南無之介高興地為新之丞付出一切,但新之丞卻隱藏著對誰都不能說的糾葛…