鐮切大作交給新選組局長近藤勇的討幕派密信中,說要趁著祇園祭的熱鬧,在京都市內放火,趁亂執行顛覆幕府的計劃,為此在「池田屋」旅館舉行聚會。上面寫著可以打開。近藤做出了相信「這樣下去會有很多人死」的大作的決定,隊士們慌慌張張地進行出征準備。
出擊前,深草丘十郎對他說“不要死”,大作是——!?
晚上,近藤隊闖進了池田屋。發現了潛伏的討幕派志士們,激戰開始。然而就在這時,沖田總司卻感到心中有異變…!?然後丘十郎在混亂中,看到了為父報仇的長州藩士莊內玄悟的身影…!?