裘千仞帶著金人高手在大宋大肆殘殺大宋將士,周伯通追趕裘千仞而來繼續和他對打,而另一邊裘千仞和柯鎮惡看到金人將士被攔殺也出手相助,郭靖陷入困境,他始終不接為何要用武功解決這一切,梁子翁看到陷入困局的郭靖,趁機想要喝光他的血,郭靖防護之下震開梁子翁致其死亡。
裘千仞用毒蛇威脅周伯通,周伯通無力對陣求助郭靖,但是陷入瘋魔的郭靖壓根聽不到他的求助,最後還是瑛姑趕來救下週伯通。郭靖認為學武十多年不但救不了黃蓉和母親,更無法手刃殺害五位師父的兇手,還助紂為虐害死很多大宋百姓,他瘋魔之下想要自我了斷,關鍵時刻段皇爺一燈大師出手救下郭靖。
一燈大師告訴郭靖每個巔峰高手在瓶頸時期都會面臨這個問題,很多人都會像郭靖一樣受困心魔,若度過此心魔就能成為王重陽一般的大宗師,若渡不過此心魔就會像裘千仞和歐陽鋒一般一葉障目。想到當年七位師父教導自己學武是為了行俠仗義,而母親也曾教導他要像父親一樣保家衛民。郭靖問一燈大師如果有能力卻選擇漠視是否也是一種罪過,一燈大師卻告訴郭靖他能變成什麼樣的人不是武功決定,而是他自己決定。
郭靖在一燈大師的點撥下最終清醒,他出手迎上裘千仞,如今的郭靖經一燈大師點播武功破鏡,輕易就打敗裘千仞。郭靖並未殺裘千仞,而是希望他能以一代宗師的身份為民造福,當年奸臣當道,裘千仞恩師慘死大宋之手,讓他認為這樣的大宋不堪再救。裘千仞苦練武功十多年,本想廣大鐵掌幫,卻沒料到今日敗在郭靖這樣一個初出茅廬的小子手上,信念崩塌的他本想自我了解,一燈大師出手攔住,認為上官劍南本是韓世忠將軍門下,後來建立鐵掌幫,也一直抵禦外敵,收復舊土。上官劍南或許無意讓裘千仞壯大鐵掌幫,裘千仞還是不願相信這些話。
瑛姑大家都不願殺裘千仞,想要出手殺了裘千仞為子報仇,一燈大師為裘千仞攔下一刀,認為如果瑤姑殺了裘千仞鐵掌幫不會善罷甘休,而江湖武林也會掀起腥風血雨。瑛姑本想讓周伯通出手殺了裘千仞,但是周伯通卻藉口逃離,瑛姑只好追著周伯通而去。一燈大師告訴裘千仞,他的師父不是為了救大宋,救朝廷,其實是為了救蒼生,裘千仞在其點播下願跟隨一燈大師身邊,以此贖罪。一燈大師為其取慈恩為法號,讓其跟著自己學習佛法。
蒙古族攻城在即,為了保護襄陽,郭靖打算冒死一搏。他隻身潛入蒙古族,卻意外在此地發現歐陽鋒的身影,而跟隨歐陽鋒他意外發現黃蓉竟然還尚在人世。郭靖趁著歐陽鋒離開大帳時救出黃蓉,兩人久別重逢,才得知當日黃蓉離開大帳後被歐陽鋒抓住。郭靖告訴黃蓉他此行是為了來刺殺鐵木真,他作為大宋子民不願看到鐵木真侵入大宋,傷及大宋百姓。黃蓉知道以郭靖一人之力難以對抗十萬大軍,但她願意陪郭靖同赴此局。郭靖和黃蓉偷聽到二皇子和歐陽鋒的對話,得知二皇子準備兵薦逼迫鐵木真強攻襄陽。
兵亂之際,歐陽鋒想要出手相助二皇子,郭靖現身攔住歐陽鋒,並以九陰真經奧秘為由將歐陽鋒引開。幾番相鬥下,歐陽鋒並非郭靖對手,他不甘心自己輸給郭靖這個後輩,而執著修煉九陰真經的歐陽鋒走火入魔,連自己是誰都不知道,被黃蓉哄騙和如今已是天下第一的「歐陽鋒」的影子對戰以渡過餘生。
郭靖現身蒙古包詢問大汗撤軍襄陽的命令是否是真,鐵木真將郭靖單獨留在大帳中,他早前本想將郭靖招為女婿,後來想明白郭靖始終是個漢人,自會效忠大宋。他知道郭靖此行的目的,他如今病重也無需郭靖動手。鐵木真不想看到郭靖和托雷之間兵戎相見,今日郭靖並未趁著托雷兄弟相爭出手傷人,郭靖如論在何地都是個重情重義之人。郭靖認為在他看來當世英雄必定是造福百姓,愛護百姓之人,殺的人多未必算是英雄。鐵木真卻認為自己一生縱橫天下,殺敵無數才是英雄。
蒙古族撤軍,郭靖不知道還能不能擋住蒙古族下一次南侵,但他願意一輩子為此而努力。黃蓉帶著郭靖去圍觀華山論劍,華山之巔,南帝退隱,西毒未至,唯有北憫洪七公和東邪黃藥師赴約,黃蓉讓郭靖參與華山論劍,以一對一,若三百招內洪七公和黃藥師無法打敗郭靖,那麼今年華山比武就是郭靖勝出。
一代大俠郭靖的俠義之事廣為流傳,幼年楊過也隨著母親穆念慈隱居鄉野,即將開啟另一個江湖大俠故事的開始。