楊康和穆念慈一路趕往牛家村,為了節省盤纏兩人節衣縮食,穆念慈早已習慣這樣的生活,擔心楊康覺得這樣的生活不夠體面,楊康讓穆念慈不要顧及自己,他們靠自己的努力賺錢不會覺得不體面。
黃藥師思念妻子馮衡,自從妻子走後女兒黃蓉就成為了他所有的寄託,他陪著黃蓉練武,讀書,後來黃蓉總是偷偷跑到妻子墓中訴說心事,黃藥師就知道自己留不住女兒了。郭靖獨自來到桃花島尋找黃蓉,可是他被困桃花島尋不到出路,意外走到清音洞偶遇周伯通,周伯通假裝是黃藥師,讓郭靖試圖走出桃花陣,但是郭靖按照方法嘗試數十次也未能找到出路。最後郭靖發現他被戲弄,也得知面前之人並非黃藥師。周伯通表示自己被困桃花島十五年,郭靖得知周伯通認識黃蓉,並讓他幫忙找到黃蓉,他也會幫忙救周伯通離開此島。
楊康和穆念慈為了賺取回家盤纏,兩人街頭賣藝,官差出現向兩人索要官府批文,穆念慈不知道雜耍還需批文,楊康卻認為對方故意為難他們,穆念慈本想將賺取的盤纏送給官差了事,不想對方見色起意想要帶走她,楊康氣怒之下打傷這些官差,穆念慈不想生事將楊康勸走。
黃蓉在母親墓前訴說心事,她本以為郭靖忠厚老實是良人,卻不想對方有婚約在身,但如今她卻無法忘記郭靖。黃老邪聽到了女兒心事,吹奏碧海潮生曲,周伯通被魔音襲擊,不想郭靖卻絲毫不受影響。周伯通猜測黃老邪並非真心想殺郭靖,只是想試探郭靖和黃蓉的感情到了何地步。
周伯通被困桃花島十五年,想讓郭靖陪他拆招解悶,郭靖本想去尋黃蓉,結果被迫陪著周伯通練武,周伯通這些年自己研究了左右互搏術,看到郭靖好奇這武功,直接拉著郭靖傳授此武功。
楊康看到穆念慈喜歡街上的玉釵,特意用王府的玉佩換來玉釵想要送給穆念慈,不想他回到客棧卻發現穆念慈被白日街上遇到的官差所抓,為了護住穆念慈,楊康被官差們圍毆,就連買來的玉釵也被摔壞,危機時刻是王府中人前來救他。
王府中人勸說楊康回王府,但是如今楊康已經無法面對完顏洪烈。
郭靖本想讓送餐的人幫忙給黃蓉送信,但是這些人懼怕黃老邪自然不會答應幫忙。周伯通告訴郭靖這些人都是島外的惡人,被黃老邪抓來割掉了舌頭。郭靖從饅頭發現了黃蓉的紙條,但是卻被周伯通奪走毀掉,周伯通認為黃老邪知道黃蓉和郭靖偷偷聯繫,一定不會放過郭靖。眼見郭靖執意尋找黃蓉,周伯通建議郭靖將師父洪七公找來撐腰,這樣黃老邪也能給他幾分顏面。郭靖召喚白雕傳信給洪七公,要他來桃花島幫忙求親。