昭和14年(1939年)12月。柳井家收到了來自嵩(北村匠海)的信件。寬(竹野內豐)讀著信,信中寫著“我的畢業作品將成為最高傑作”,寬露出了開心的笑容。
另一方面,暢(今田美櫻)也收到了一封信,是次郎(中島步)寄來的。暢去見了次郎,並決定坦誠地表達自己的想法。回家的路上,暢想起了父親結太郎(加瀨亮)的話。