塗山外圍,黑狐來襲,塗山陷入戰鬥。紅紅引天雷徹底擊殺石姬。月初趕到苦情樹下,發現紅紅已經起陣,而獻祭之陣竟然抗拒自己的進入,他這才意識到當初紅紅在他下山時收回天地一線,是為了將他的血融入到自己情種中,讓苦情樹認下月初相護,讓任何人都無法再獻祭月初。紅紅在魔化與清醒之間掙扎,黑狐娘娘蠱惑紅紅完全入魔,紅紅卻不願放下守護六域的初衷。月初為相助紅紅,以命力凝出虛空之淚,迫使黑狐現身,讓人族相信黑狐的存在,聯手塗山共同對付黑狐。同時,月初以全身靈血代替紅紅獻祭焚樹。紅紅為保護月初,以自己全部妖力與月初結緣,以求來日重逢。塗山,新的苦情樹重現。經歷浩劫的人、妖兩族終於恢復安寧。雅雅代替紅紅成為新任當家,阿來卻必須要離開塗山,兩人作別。喪失了妖力的紅紅變成了小時候的模樣,也失去了所有記憶。雅雅與容容為其取名為蘇蘇。紅紅幻化的虛影出現在蘇蘇面前,並囑咐她以虛空之淚為助,在全新的苦情樹下為妖族們再續前緣。