人、妖兩族的孤兒在和平之村內打了起來,雅雅設法讓兩族孩子接納彼此。月啼 暇帶著尾生來到南林提親,月啼春忙碌顧不上女兒,不醉作為長輩忙前忙後。孰料西門家弟子竟攻上門。月啼暇讓尾生逃跑,尾生這才發現月啼暇是昔日奪寶的女妖。尾生逃走,卻最後忍不住回來帶月啼暇一道離開。西門家弟子被樹妖所害,族內弟子叫囂報仇。月初與紅紅卻發現異常,西門家主竟是石姬所操控的傀儡,原來石姬早已殺了西門家主取而代之。紅紅與月初兵分兩路,紅紅對付石姬,月初前往南林阻止紛爭。不醉被黑狐附身,殘殺西門弟子。原來當初那三滴血是石姬所設之局。黑狐附身無解,為了阻止殺戮,月初不得不親手殺了不醉。紅紅傷心於不醉之死,質問月初就別無選擇了嗎?月初也自責於害死長老。月啼春集結族人上西門家為不醉討命,月初阻攔卻被月啼春責罵。月初承受誤解,向眾人保證會查清事實給所有死去的人一個交代。月初想上塗山送別不醉,被紅紅拒絕。