頻臨破產的地方城市成為海藤的目標,他策劃了一樁大規模的詐欺案,他任命木崎為新公司「Neorector」的社長,開始實施計畫。
按照海藤安排的劇本,田胡和木崎拜訪了靜岡縣日併市的市長廣瀨(貝加爾)。另一方面,光和坂本為了追查新的線索也前往日併市,並在那裡目擊了田胡的身影。在矢柴的幫助下,光和坂本開始追查田胡的身份,最後發現了一個關於田胡的驚人事實──。