全世界正面臨氣候末日的危機, 各國努力胎高地平面,但也把下層城市當作是排水系統,但這些泡在水里的城市每天的在艱辛地生活著試圖想要適應,潘恩與慕克兩人是開心的孩子,但這天政府宣布發現登革熱變株病毒,對免疫系統未發育完全的孩童間大肆傳染,而國際間已經研發出「水療疫苗」專治水生細菌,其中巨型魷魚的基因很重要,但會出現明顯副作用,那就是下巴和臉上會出現魷魚的樣子。但這種疫苗對貧民區的人也沒用,因為沒錢搬離這裡遲早被淹死,別說是打疫苗了~慕克慫恿潘恩去歌唱比賽就能賺錢,透過節目是人才知道新空堤並不像政府說的那樣已經治理好,雖然潘恩她沒有得獎,但在網路上爆紅,也讓這社區的絕望被看見。
搞得總理來這社區說要種蓮子草,潘恩自然是接待代表。晚上潘恩的家和新空堤完全被水淹沒,然後總理不但沒作為,只來這裡作秀給大眾看,意外之下大家才發現總理不引進疫苗卻自己打了水療疫苗!最後她被迫國會解散丟了位置。一年後,大家都接受了疫苗,包含那些窮人!新空堤社群也重生,某天迎來了晴空,這也是人類期盼的陽光,卻沒想到這陽光卻是傷害,帶來了高溫和乾旱、毀滅人類!