摩伽羅見到十四,驚喜萬分,緊握她的手不願放開,莫炎氣得臉綠,二人開始鬥法,十四調解兩人停戰後,向摩伽羅打探自己的身世,不料摩伽羅一問三不知,再追問,其與鯰叔已不見蹤影。夜裡,十四被一隻蝴蝶引到後山,蝴蝶咬傷十四,接著又有一隻蝙蝠來襲,莫炎和莫瀾及時趕到,審問蝙蝠得知,一名叫烏曇跋羅的魔族指使他刺殺十四。
十四陷入夢魘,被蝴蝶咬過的傷蔓延,毒氣攻心,莫炎用追電為其療傷,法力耗損。十四告訴莫炎在夢裡看到了血色天空,莫炎知道這是三年前人魔大戰的場景,內心充滿擔憂。莫瀾與莫炎聊起十四頻繁被魔族襲擊,認定十四是魔族,莫炎不願承認,兩人不歡而散。杻陽山間有野獸異動,莫炎和墨魚前往查看,突遇一條巨蛇騰霧而起。