1948年4月30日發布“五號”,引起社會各界關注,並積極響應。為阻撓新中國成立,國民黨殘酷鎮壓進步青年,暗殺愛國民主人士,一場腥風血雨正在中國的南方蔓延。以國際知名化學家童江南教授為首,包括專家、學者及科學家等居住在香港的高級知識分子,自然而然成為保密局特務的眼中釘。為能徹底粉碎敵人陰謀,派人前往香港,秘密執行代號為「北斗行動」的任務,確保這些人安全北上至解放區。1949年1月9日,童江南的研究成果有重大突破,各界人士前來祝賀,其中不乏準備北上的同志。
當晚,大公報副主編塗哲遇害,特務胖子在樓梯處碰到報童蝦仔,只是目光凶狠地打量一眼後匆匆下樓。蝦仔敲了塗哲的房門,因無人回應又離開,尚未註意到從門縫淌出來的血。隔天,蘇行在香港碼頭下船,剛好撞見幾個幫會打手欺負蝦仔。蘇行仗義出手,對打手恩威並施,為蝦仔解了圍,但蝦仔轉眼間不見了蹤影。原本負責聯絡童江南的塗哲遇害,一位叫做羅冠英的男人來到童家,聲稱受塗哲委託前來接應,並表示等十點一到,童江南就可以跟塗哲通話以證實身份。另一邊,警署探長李文博在案發現場搜查,突然接到童江南的電話,便如實告知塗哲死訊。
童江南聞言震驚悲痛,回想與塗哲的最後會面,塗哲曾透露李濟深潛離香港已經惹怒了國民黨,提醒他要務必小心自身安全,以免招來殺身之禍。對童江南來說,老友塗哲的死就像一道晴天霹靂,羅冠英帶給童江南的喜悅,因這個消息而化為烏有。然而塗哲在需要給羅冠英證明身份的時候遇害,實在是太過蹊蹺,童江南對羅冠英的身份產生懷疑,同時意識到自己可能已被保密局特務盯上,危機悄然來臨。羅冠英離開童家後,親自去了昌合貿易公司,並在經理室被人用槍頂住後腦,互通暗號。原來羅冠英並非受塗哲委託,更不是人,其真實身份是保密局中校的特派員,此來香港為穩固香港之局勢,特向行動組長黨勳琦傳達“蜜蜂計劃”,欲阻斷親共分子北上之行。
反觀蘇行在啟明書店與黨內同志週亞明成功接頭,週亞明簡單說明了香港局勢,二人共同商議後決定分頭行動:一方面由周亞明匯報上級,重新建立與童教授的聯繫;另一方面由蘇行化裝成郵差到童江南家表明身分。童江南致電英華助理處長詢問塗哲死因,但對方未能給予明確答案。由於童江南剛被英國王授予男爵爵位,且塗哲是他的摯友,所以英方對此案頗為重視,英華更是要求李文博務必辦好這件案子。李文博在調查過程中,發現塗哲生前曾收到恐嚇信,推測他極有可能得罪了某位大人物。
黨勳琦派阿彪等人監視童江南住所,但負責望風的人因分心看女人而未能發現偽裝成郵差的蘇行。儘管蘇行是童江南的學生並說明了來意,但由於同一天出現兩位自稱是的人,童江南感到困惑和不安,最終將蘇行拒之門外。蘇行對童江南的決絕態度感到難過和疑惑,也因此再次掀起心底的那道傷疤,意識到想要取得老師的信任將變得更加困難。回到聯絡站後,蘇行獨自坐在桌前沉默不語,仔細回想他與童江南的見面細節,懷疑老師可能隱瞞了某些重要資訊。