王永昌找來的第三個病人是一個全城皆知的小乞丐,身上長滿了瘡,大家都嫌棄他。這個小乞丐行為舉止十分無賴,生生搬進許仙店裡,硬讓許仙替他治病。小青本想教訓這個小乞丐,卻被白娘子攔下了。許仙對小乞丐診斷之後,對症下藥。奇怪的是,這第三個病人,他自認為對症下藥,卻怎麼也醫治不好。許仙百思不得其解,整日苦惱。王永昌見約定的時間越來越近,但許仙卻毫無建樹,不禁得意洋洋。 小青想把小乞丐趕走,卻發現小乞丐偷偷的將許仙給他的藥倒掉的事。小青很憤怒的來質問他。小乞丐說出了因為自己的好朋友的性命掌握在王永昌的手中,王永昌威脅他要在治病比賽中搗鬼,砸許仙的招牌的。小青和五鬼來到王永昌家裡尋找小乞丐的朋友──一隻小狗。五鬼生氣小乞丐居然為了一隻狗來砸保和堂的招牌,不肯出手相救。小乞丐說只有小狗不會嫌棄他髒、窮,肯和他在一起。在寒冷的大雪天用自己的體溫為他取暖,讓他活下來。 小青和五鬼聽了很感動,小青將一隻磨盤變成小狗,救回了真的小狗。小乞丐抱著小狗向許仙和白素貞承認了錯誤。小青的寶珠又亮了起來。治病比賽揭曉的日子到了。王永昌召集了全鎮老小圍在保和堂門口,等待自己的勝利,看許仙出醜。沒想到從保和堂走出來個乾淨的小孩。小乞丐的病已經治好了。王永昌大怒,威脅小乞丐要對他的朋友不利。這時候小狗衝了出來,追著王永昌一通咬。小乞丐告訴大家了王永昌的惡行。王永昌失去民心被大家唾棄,一敗塗地。混在人群中的蛤蟆精見狀,急忙回去禀報了蛙面。蛙面知道自己等待的機會終於到了。