徐偉華向朱賀說出凌寒讓他跟蹤雲弘深。米蘭在電話亭通知凌寒撤離,雲弘深趕到電話亭,卻被米蘭暗中拍下照片。柯靖平監聽到米蘭給凌寒的電話,凌寒被抓,凌寒為了證明清白,交出了他監聽的一個日本電台;雲弘深和朱賀密會時想到柯靖平一定會派聞夜鳴去查辦,為了保護聞夜鳴,他推斷出凌寒電台的位置並前去和聞夜鳴並肩作戰,兩人在地下電台互訴衷腸,表白感情,之後聞夜鳴依然堅持完成任務,雲弘深決定留下守護。凌寒無意間傳遞訊息出去,柯靖平警覺發現,但日諜收到消息紛紛消失,柯靖平想一網打盡卻撲了空。雲弘深和聞夜鳴收到了凌寒電台的電文,說日諜「先生」將到長沙,會帶來新的日本潛伏人員名單。宗方和米蘭接頭準備接應「先生」。柯靖平兵分兩路,抓凌寒供出的電台,同時碼頭抓先生,先生和張顯成同在一艘船上。軍統和日諜都在碼頭布下眼線,靜待先生的船到港。