1965年的旧金山，吸毒成瘾的Lenny Bruce几乎不能演出。这位有争议的人物，现在被大多数俱乐部拉黑。1961年，Midge保释了Susie，当警察发现她睡在公园的长椅上时。与此同时，Moishe和Shirley要退休去佛罗里达了。Gordon Ford被迫让米姬出现在节目中。Midge带来了一场精彩的单口表演。Gordon一开始很激动，然后邀请Midge到客用沙发上。他向观众承诺“了不起的麦瑟尔夫人”将再次出现，然后俯身低声说她被解雇了。六个月前，Bruce告诉Midge，如果她成为公众的焦点，她就会出名。2005年，70多岁仍在表演的Midge独自住在曼哈顿安索尼雅大厦的公寓里。她和Joel的结婚照醒目地展示在一张桌子上。事业繁忙的Midge打电话给现已退休住在海岸另一边的Susie。他们同时在观看《危险边缘》，开玩笑和回忆从前。