在石山寺,真尋(吉高由里子)巧遇老情人藤原道長(柄本佑),兩個人晚上在回憶中開花結果…
季節交替,道長的女兒彰子(見上愛)進入內宮,六天後定子(高畑充希)生下皇子。一條天皇(鹽野瑛久)的感情越來越傾向於定子和皇子。藤原道長與安倍晴明(中山祐介)商量,得到了一個荒唐的提議。
另一方面,真尋發現自己懷孕了,宣孝(佐佐木藏之介)很高興…