民國初年，租界警員阿萊被窮凶極惡的幫派追殺，命懸一線之際，被一名憑空閃現的神秘女子露娜所救。露娜為此身受重傷，昏迷不醒。阿萊調查露娜的身份，卻查無此人。阿萊用她隨身攜帶的十二本漫畫書，為她講故事，想以此喚醒救命恩人。沒想到每一個故事，都與阿萊所經手的案件有關，甚至可以指引阿萊找到破案關鍵。

阿萊越發期待露娜醒來。阿萊因為破案有功，被升職加薪，卻也暗暗惹上了仇家。阿萊通過線索發現了露娜的秘密。當其中一本漫畫被讀完，露娜醒了過來。二人互生情愫，阿萊的仇家也蠢蠢欲動。最終，阿萊在露娜的幫助下找回了平和單純的自己和做警察的初心。

街角故事

民國初年，中秋節，金月相映天象上演。上海灘法租界，一條熱鬧繁華的夜市裡突然一片混亂，小混混阿萊正在奮力擺脫漕幫勢力的追殺。原來，阿萊背叛了自己的老大金四並害死了他。就在阿萊即將被一發子彈射中之際，一名叫露娜的神秘女子突然憑空閃現，為他擋住了致命一擊。巡捕及時趕來，救下二人，露娜卻身受重傷，被送往醫院急救。

露娜脫離了生命危險，卻因為頭部的外傷導致了重度昏迷。阿萊調查露娜的身份背景，卻找不到任何關於她的信息，而她隨身的背包裡，有十本手繪連環漫畫。阿萊翻開第一本漫畫，看到了作者的自畫像，正是露娜。阿萊繼續翻看漫畫，發現這部《街角故事》竟然講的是他不久前的經歷——阿萊從警校畢業後就被秘密安插在漕幫內部金四的“金欣公司”裡做臥底，調查其走私煙土和軍火的證據。

未曾想到，阿萊抽到了死簽，被金四要求去行刺對立幫派的老大龍七。阿萊雖不情願，但好在上司黃探長答應配合他。於是，阿萊按計劃站在了街角，等待著麻將館裡出來的龍七。可黃探長的支援卻遲遲未到，自己卻遇到了在警官學校時的死對頭阿加，被他當街羞辱取樂。

書中訪客

阿萊遇險的事被總督察得知，安排他任職法租界巡捕房。死對頭阿加聽說阿萊回來了，假意與他握手言和，心裡卻打著小算盤，視阿萊為眼中釘。阿萊收到了黃探長臨終前要送他的禮物——一輛珍貴的摩托車。阿萊十分感動，發誓要對得起黃探長的一番苦心。阿萊下班後去醫院看望露娜，她依舊昏迷著。醫生建議阿萊多跟她講話，回憶往事，也許可以盡快喚醒她。

阿萊手上只有露娜創作的漫畫，於是決定經常過來給她講一講她創作的漫畫，也許能刺激她醒過來。阿萊翻開第二部漫畫《書中訪客》，故事的女主人公也叫做露娜。阿萊以為故事是露娜的自傳，便認真的讀了下去——筆名叫子彈的小說家正在《大眾日報》上連載著小說，然而故事卻反響平平。

深夜，子彈正在文思泉湧地揮筆寫著小說中的女三號露娜在教堂門口被新郎殺死的橋段，突然，一陣風吹過，房間裡的燈光閃爍，桌邊習慣性點起的燭火也忽明忽暗起來。子彈起身去關窗，突然背後出現了一個女人，身上血跡斑斑，手裡的槍對準了他的腦袋。

所謂考驗

阿萊在醫院照顧露娜，希望她可以趕快醒過來。這時，第三本漫畫的內容開始顯現出來，阿萊急忙翻看起漫畫《所謂考驗》。醫學院畢業生阿明，因為嚴重暈血而找不到工作，只好暫時到表哥的私人診所幫忙。表哥在日本留學回來，診所主要經營“人工美容術”，業務範疇為“隆鼻”和“割雙眼皮”，樓下雞飯店舖的老闆娘紅姐的胸，是他最新的實驗作品。

一日，劫匪刀疤和司徒雄闖入了診所，逼迫表哥和阿明立刻身負重傷的司徒雄手術。阿明檢查司徒雄的氣管里卡住了糖果，急忙用鑷子取出，沒想到，司徒雄依舊呼吸困難。為了保命，暈血的阿明憑藉醫學知識為司徒雄做了氣胸手術。原來，司徒雄和刀疤剛剛打劫了一家金店，二人在行凶過程中，遭到了金店保安的阻攔。搏鬥中，司徒雄被碎玻璃紮傷了肺部，並且被卡住了氣管。

浪漫夜

阿萊繼續追查露娜的身份，懷疑她與兇案有關。這時，租界裡發生了連環殺人案，手段殘忍，被害人均屬女性，鬧得人心惶惶。巡捕房總探長限時大家破案，阿萊想起了露娜那幾頁漫畫，就是描繪了一個兇案的場景。他急忙趕去露娜的病房，再次翻開漫畫書，卻驚訝地發現，漫畫比上一次多顯示了幾頁，隨著他翻開，一本漫畫的內容竟然開始漸漸顯現在空白的的紙上。

阿萊驚訝之餘，迅速翻閱起來這篇叫《浪漫夜》的故事。醫生春櫻的未婚夫嘉華的失踪許久，春櫻強打精神每日奔波在醫院和家之間。一日，春櫻急診加班過了午夜十二點，和她同行的小護士想起了鬧得人心惶惶的午夜連環殺手，專門在午夜之後出沒。二人不知，身後一直有一個帶著鴨舌帽的男人在尾隨。

醫院裡舉辦聯誼會，小護士拉著春櫻來到了夜總會，春櫻遇見了大學同學阿傑，阿傑的一番“嘉華已死”的言論，想起了未婚夫嘉華，以酒澆愁，一醉方休，卻不知自己已經被阿傑下了迷藥。鴨舌帽男人再次出現，想靠近春櫻，卻被一群打手圍上，將其腹部刺傷。