當裴琰得知江慈實為齊王謝淳遺孤,心急如焚欲攜她歸慶康,卻遭衛昭拒於門外。江慈言辭決絕,斷言與裴琰前緣已盡,勸其放手。裴琰無奈,只好黯然離去。衛昭緊擁江慈,連連致歉,然江慈心結難解,對衛昭亦無寬恕之意。裴琰失魂落魄,安澄與童敏欲再勸江慈,裴琰深知徒勞,遂決意書信一封於大樑帝謝澈,揭露江慈身份,料想謝澈必召其回京。
另一邊,衛昭夜不能寐,親手捏製泥貓一隻,栩栩如生,隨後遣易飛迎燕喬霜至,安排其與江慈重逢。燕喬霜見江慈帶傷,怒斥衛昭。衛昭遂遣平叔護送燕喬霜返慶康,意在揭露真相,為父蕭海天正名,並解月落百姓之苦。
江慈與燕喬霜久別重逢,互訴衷腸。江慈誓保燕喬霜安穩,不再奔波。翌日,衛昭攜江慈上山,江慈憶及往昔與燕喬霜在江家村的時光,贈衛昭迷藥棗一枚,趁其昏迷之際,帶著喬霜離去。衛昭醒後,發現平叔亦被迷倒,哭笑不得。
謝澈接裴琰書信,驚悉齊王之女尚存於世,速令衛昭攜江慈歸朝。途中,江慈從喬霜口中得知身世之謎,心情複雜。燕喬霜揭露蕭家與謝淳之恩怨,勸江慈勿近衛昭。裴琰返京復命,謝澈慰之,裴琰無意皇位,令容玉蝶失望至極。她原欲借長風衛之力助裴琰登基,不料裴琰志不在這裡。
衛昭奉命攜江慈回宮,途中遭遇燕喬霜阻撓,江慈堅持與衛昭同行。衛昭雖欲報父仇,終因江慈而罷手,承諾善待喬霜。入宮後,謝澈對江慈寵愛有加,江慈呈上父書殘篇,謝澈允諾厚待。江慈雖嚮往自由,卻難言出口。