國安局的成員們透過監視器錄影,猛然間察覺到了真正的叛徒──副所長何志飛。何志飛也意識到了自己的暴露,於是決定盡快將航太密碼組的演算紀要送出。他找了個理由,試圖通過門崗的搜查。然而,郭偉傑迅速組織隊伍前往抓捕,卻發現何志飛已經逃走。不過,透過信箱訊息,他們得知何志飛已經預訂了一張前往摩爾納的機票。
郭偉傑聽到何志飛的車牌號碼,立刻回想起紀要原件失竊案當天,這輛車曾停在901所外。他意識到何志飛在案發現場,於是帶著隊伍急忙趕往國際機場。然而,狡猾的何志飛早已預見到國安的行動,並與張弛取得聯繫,讓他在機場與接頭人會面。
郭偉傑等人進入機場後,在各安檢點及候機廳設伏,怕錯過何志飛。然而,何志飛卻喬裝打扮,在六號休息廳等待接頭人。接頭人很快出現,兩人交換了背包,何志飛得到了前往洛斯頓的機票和新護照。儘管郭偉傑等人在摩爾納登機口守候,但邊檢人員及時發現了何志飛的異樣,並通知了他們。最終,何志飛在登機前被捕,但包包裡並沒有紀要原件。郭偉傑再次回想起曾在另一登機口見過的相似背包男子,他意識到這可能是接頭人,於是立即帶領隊伍前往攔截,並在最後關頭成功將其捕獲。
此事後,蔣大忠深刻反思,意識到對敵人的仁慈就是對人民的傷害。郭偉傑對蔣大忠的覺悟表示欣慰,但幕後黑手仍未找到。他們繼續從黃蕭的日記中尋找線索。黃蕭因無力支付房租,便哄騙吳豫與自己合作,多收了他幾百元房租。熊曉天為了監視吳豫,讓黃蕭隨時報告他的動向,並給了黃蕭一萬塊錢。黃蕭的閨蜜孫萌萌誤以為她和吳豫在談戀愛,但黃蕭否認了。
熊曉天帶著吳豫去教訓打假賽的拳擊手劉浩東,並意外發現了背後的刺青。熊曉天對吳豫刺的刺青興趣濃厚,但吳豫謊稱有類似刺青的男人欠債,希望熊曉天能幫忙找。熊曉天對吳豫仍有疑慮,於是派華子潛入他的房間搜查,但只找到了一張紋身圖案的紙。隨後,熊曉天帶吳豫來到一個秘密拳擊賭場,並透露赤影夜叉是他們組織的標誌。然而,吳豫發現這裡的刺青與他要找的不符,那種彩色刺青出自已過世的師父鷲鶴松之手。
兩年後,吳豫不僅在武力上表現出色,還在經商上展現了天賦。熊曉天對他非常欣賞,並額外給了他一千萬的酬勞。吳豫得知黃蕭想學英文後,他毫不猶豫地為她報了英文班。