大明與瓦剌簽訂議和協議後不久,夜不收百戶陳廣(李光潔飾)帶著主導議和的素翰台吉被追殺至城門下,部落將軍蘇赫巴魯(明道飾)突然發難,平安所趙千戶卻不願捲入部落紛爭,陳廣只好帶領喬三一(井柏然飾)、郭松(吳幸鍵飾)、老雷、張順護送台吉前往寧夏府尋求上峰支持,一路危機重重。