烏敏(寬一郎)是公子(西田尚美)與赤富士(村上淳)的孩子,因在幼年期發作了“變異者”症狀,被公子親手遺棄──這是為了掩蓋他與變異者罪人赤富士的關聯,也為了維護留下的大兒子詠一(早乙女太一)的家族地位,公子做出的痛苦決定……
在奈落舉行公聽會的前夜,公子假裝偶然遇到烏敏(寬一郎)──想確認當初出現在花道暴動現場的那個人,是否真的是自己的孩子誠二。見烏敏好像什麼都不記得,神情茫然,公子本欲轉身離去。然而,烏敏脫口而出的意想不到一句話,再次將公子推向抉擇的邊緣……
另一方面,艾瑪(三浦透子)在“樂園”遭受嚴刑拷打,被劉(岸谷五朗)逼迫招出“STAY FREE”組織的另一名共犯。忍無可忍的艾瑪對劉說:“我只會告訴烏敏。 ”此時的烏敏,也在想念著艾瑪──上次分別時,艾瑪曾說會相信他。然而,因過去的痛苦經歷,烏敏一直逃避與人深入交往……種種情感交織,毫無頭緒的他,最終站到了被囚於樂園的艾瑪面前。