在滿清年間,政治腐敗,民不聊生,眾多貪官橫行,列強亦乘虛而入。在這樣的亂世之中,宋世傑(由王浩信飾演)與他的夥伴們決心挺身而出,拯救這個時代。某日,宋世傑與三位富家子弟打賭,只要他能讓屋內的強盜因笑聲而贏錢,就能贏得賭注。於是,宋世傑巧妙地偽裝成武功高強的俠客,成功逗笑了強盜,然後大笑離去,向那三人索取賭金。然而,強盜們對此感到憤怒,他們持刀前來找宋世傑理論。然而,宋世傑憑藉著他的機智和口才,抓住了強盜們內心深處不願為惡的一面,甚至將強盜頭目收為義兄弟。儘管富家子弟們對此感到不滿,但他們不得不遵守賭約,將錢交給了宋世傑。然而,他們沒想到的是,那個強盜其實是宋世傑的兄弟宋阿九(由金剛飾演),他特意扮演這個角色,就是為了騙取他們的錢財。
宋阿九對自己的表演感到非常滿意,他不明白宋世傑為何能看出他有當劫匪的天賦。宋世傑向宋阿九解釋,劫匪需要大聲說話和鎮壓他人的勇氣,才能真正成為高手。他表示,雖然有些人可能會做出令人痛恨的事情,但沒有人願意成為劫匪,只有那些無奈之下的人才會選擇這條路。隨後,宋世杰和宋阿九看到了一副夕陽望遠鏡,雖然他們沒有錢,但他們決定先預定下來,等有錢了再來買。
不久,他們遇到了一個賣假藥的人,宋世傑利用手中的五兩銀子揭露了這個騙局,並在混亂中趁機將錢拿走,然後用這些錢買瞭望遠鏡。當他們用望遠鏡觀察時,宋世傑突然發現了一個女人貼著假鬍子,試圖進入和春閣,但卻被趕了出來。宋阿九對此感到困惑,他不明白宋世傑為什麼要買這個不能吃也不能喝的望遠鏡。然而,宋世傑卻認為,今朝有酒今朝醉,錢留到明天也可能會被花光。
當他們吃飽喝足準備找個地方休息時,他們突然發現了一個地主家裡發生了一起命案。宋阿九認出死者就是他們之前拆穿的那個賣假藥的人,他感嘆這個人的命運悲慘。官差開始詢問眾人,誰常來這座寺廟,眾人都指向了宋阿九他們。宋世傑見狀趕緊逃跑,聲稱不認識宋阿九。然而,他們最後還是被抓到了衙門。何守信(由林子聰飾演)看到宋世傑時差點栽了一個跟頭,他認為宋世傑就是殺人犯。然而,在宋世傑巧舌如簧的自證清白後,由於沒有證據,他們被釋放了。
宋阿九懷疑宋世傑和何守信之間認識。宋世傑告訴宋阿九,他和何守信之間確實有一定的淵源。當年,他們兩人曾一同進京趕考。由於何守信受到欺負,宋世傑將自己的捲子與何守信的捲子互換,結果何守信高中狀元,而宋世傑也高中榜眼。何守信對此感到困惑,他不明白宋世傑為什麼要幫他。宋世傑表示,他相信何守信能成為一個好官,因此他願意隱藏這個秘密。
城外發生了一起命案,一個蜘蛛精正在吞噬男人的精血。何守信拿出一張金牌卡說很值錢。宋世傑決定抓住蜘蛛精背後的兇手,並請何守信將這張金牌卡送給他作為報酬。宋阿九和宋世傑剛走出衙門就看到死者的家屬在哭泣。宋阿九覺得他們接的案子酬勞太少,還有生命危險。然而,宋世傑卻表示他們沒有辦法退縮,只能硬著頭皮去調查。當他們來到宜春閣時,他們被眼前的美景所吸引。宋阿九更是看得目瞪口呆。宋世傑也沉浸其中。突然,他們聽到旁邊桌上的人議論起葉三娘來。宋世傑也聽到了有人在拍賣一個女子──玲瓏(由姚子羚飾演)。她就是那個男扮女裝的人。宋世傑決定要拍下她來為三娘助興。然而,玲瓏卻對三娘與宋世傑的親近感到生氣,她認為宋世傑顯然就是個無賴。