1.世紀大發明:平賀源內發明了時光機,本來大喜過望,想秀給磯兵衛看,卻因為磯兵衛不明白這有多厲害而反應冷淡……
2.試著寫封情書:磯兵衛決定給團子店看板娘寫一封情書,不斷嘗試,終於寫好了信……!?
3.貪官:磯兵衛親眼目睹了貪官和越後屋商家的賄賂現場,磯兵衛打算去奉行所通報,卻發現貪官有不為人知的苦衷…
4.源內和中島:由於磯兵衛反應冷淡,平賀源內砸掉了好不容易發明出來的時光機,有一天他遇到中島,想詢問中島對時光機的看法。