谷正文在香港恢復的密鑰終於譯出一封張灝發出的電報,內容只有軍中高層才能接觸,加之西南戰局連連失利,讓蔣經國斷定國軍高層確有共諜存在,命令谷正文官復原職,抓住這個共諜。谷正文迅速提審叛徒劉慷福,根據其對張灝的供述,谷正文鎖定了基隆三榮行,打算派人滲透。
王碧奎到竇公館打牌,意外聽見段退之太太說有女人去電力招待所找吳石,說不定吳石在外面有女人了。通過王碧奎透露的細節,吳石意識到段退之在查朱楓的底細,必須馬上把朱楓送走,不然後果不可設想。國軍黃杰兵團逃遁越南,周至柔命吳石統籌各方接他們返台。
吳石在籌措船隻過程中得知,周至柔正往舟山運輸大量空軍軍備。吳石多方調查分析,最終做出判斷,國民黨空軍計劃從舟山出發,轟炸上海。谷正文帶著tai灣本土的組員翁連旺,去監獄裡挑出了八月份因《光明報》案被捕的基隆中學國文教師莊阿臣,讓翁連旺冒充莊老師,滲透三榮行。